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Duplicados e mesclagem
Como o Nobur aponta cadastros que podem ser a mesma pessoa e como mesclá-los ou desfazer a mesclagem.
Um mesmo cliente pode chegar ao Nobur mais de uma vez: pelo WhatsApp, por um portal, por um corretor que o cadastrou à mão. O Nobur compara os dados dos cadastros e aponta os que podem ser a mesma pessoa, mas nunca os junta sozinho. Quem decide é você.
Possíveis duplicados
No cadastro de uma parte, a seção Possíveis duplicados lista as outras partes que têm algum dado em comum com ela:
- Telefone, comparado em qualquer formato: (11) 98765-4321 e +55 11 98765-4321 são o mesmo número
- E-mail, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas
- CPF ou CNPJ
Cada sugestão mostra quais dados coincidem. A seção só aparece quando há alguma sugestão, e você só vê partes a que já tem acesso.
Os telefones da própria organização nunca geram sugestão: o telefone da empresa, os dos corretores, os dos membros e os números de WhatsApp vinculados. Assim, o telefone fixo do escritório, usado em vários cadastros, não junta clientes diferentes.
Um casal que usa o mesmo telefone aparece como possível duplicado. Mescle só quando tiver certeza de que os dois cadastros são a mesma pessoa.
Mesclando cadastros
Mesclar junta dois cadastros da mesma pessoa em um só. O cadastro que você está vendo é o principal; o outro passa a ser um cadastro mesclado.
Abra o cadastro que vai continuar
Se preferir manter o outro cadastro como principal, abra o dele: ele mostra este como possível duplicado.
Clique em Mesclar neste cadastro
Na seção Possíveis duplicados, escolha o cadastro a mesclar.
Confirme
O Nobur pede confirmação antes de mesclar.
O cadastro mesclado continua existindo, com suas propostas, assinaturas e documentos, mas:
- sai das listagens, da busca e das sugestões de duplicados;
- não pode mais entrar em novas propostas ou contratos: use o cadastro principal;
- tem as propostas exibidas também no cadastro principal.
Mesclar exige permissão de edição nos dois cadastros.
Desfazendo a mesclagem
Logo depois de mesclar, a notificação de sucesso tem a opção Desfazer. Depois disso, abra o cadastro mesclado: ele mostra em qual cadastro foi mesclado e o botão Desfazer mesclagem.
Desfazer restaura só aquele cadastro, que volta às listagens com tudo o que tinha. Outros cadastros mesclados no mesmo principal continuam mesclados.
Se, enquanto o cadastro estava mesclado, outra parte passou a usar o mesmo CPF ou CNPJ, não é possível desfazer a mesclagem até que um dos dois documentos seja alterado.
Excluindo um cadastro principal
Excluir o cadastro principal exclui também todos os cadastros mesclados nele. Assinaturas já registradas são mantidas como evidência, sem os dados pessoais.
Pela API
A API pública oferece as mesmas operações: sugerir partes existentes, mesclar e desfazer a mesclagem. Os webhooks party.merged e party.unmerged avisam seu sistema. Veja Webhooks.