Tarefas

Uma tarefa é algo que precisa ser feito até um dia e um horário: ligar de volta, mandar a documentação, cobrar uma resposta. Na hora marcada, o responsável recebe um lembrete.

Criando uma tarefa

Clique em Nova tarefa na Agenda ou na aba Acompanhamento de um lead, de uma negociação ou de um cliente, e preencha:

• O que fazer — curto, até 200 caracteres. Por exemplo, "Ligar para a Ana".
• Dia e Horário — quando a tarefa vence.
• Cliente (opcional) — só aparece na Agenda. Sem cliente, a tarefa é uma Tarefa pessoal.
• Responsável — só para gestores. Sem escolha, a tarefa fica com quem a criou.
• Detalhes — o que mais for útil para quem vai fazer.

Clique em Criar tarefa.

A que a tarefa fica ligada

Uma tarefa criada no Acompanhamento fica ligada àquele lead, negociação ou cliente. Uma tarefa num lead ou numa negociação aparece também na página do cliente.

A ligação não muda depois. Para passar a tarefa para outro cliente, cancele-a e crie outra.

Uma Tarefa pessoal não tem cliente. Só o responsável, quem a criou e os gestores a veem.

No dia a dia

Cada tarefa mostra o que fazer, o horário (com o dia, quando está atrasada), o cliente e os detalhes.

• Concluir marca a tarefa como feita, e ela sai da Agenda.
• No menu ⋯, Editar muda o que fazer, o dia, o horário e os detalhes. Gestores também trocam o responsável.
• No menu ⋯, Cancelar tarefa encerra a tarefa sem fazê-la.
• Reabrir devolve uma tarefa concluída ou cancelada para Aberta.

Uma tarefa aberta cujo horário já passou fica Atrasada: no dia de hoje, ela aparece primeiro, com a borda vermelha.

Tarefas concluídas e canceladas continuam na linha do tempo e na busca. Abrir uma delas mostra a tarefa com a opção Reabrir.

O lembrete

Na hora marcada, o responsável recebe o aviso Tarefa para agora:

Você tem uma tarefa para 17/10 às 10:00.

O aviso pode chegar até um minuto depois do horário. Clicar nele abre o lead, a negociação ou o cliente da tarefa, onde ela está em Acompanhamento. Uma tarefa pessoal abre a Agenda.

O aviso não diz qual é a tarefa nem quem é o cliente. Ele fica guardado no sino de notificações e no WhatsApp, e continuaria mostrando o nome do cliente mesmo depois que ele pedisse a exclusão dos dados dele. Por isso, o texto traz só o horário, e o link leva ao registro.

Por onde o lembrete chega

• No Nobur, no sino de notificações.
• No WhatsApp, se você vinculou seu celular ao assistente do Nobur, em Configurações > WhatsApp, na seção Assistente no WhatsApp.
• Por e-mail, só se você ligar o e-mail de Tarefa vencendo em Configurações > Notificações, no grupo Alertas.

Quando não há lembrete

• A tarefa foi criada com um horário que já passou.
• A tarefa foi concluída ou cancelada antes do horário.
• A tarefa não tem responsável, como uma criada por uma integração sem escolher ninguém.

Mudar o dia ou o horário de uma tarefa gera um lembrete novo para o novo horário. Reabrir uma tarefa gera o lembrete de novo, se o horário ainda não passou.

Pelo assistente

Peça "me lembra de ligar para o João amanhã às 10h" ou "liguei para o João, pode dar baixa". Veja Pelo assistente.