FuncionalidadesAgenda e acompanhamento
Linha do tempo
Tudo o que aconteceu com um cliente, um lead ou uma negociação em uma só lista, do mais recente ao mais antigo.
A Linha do tempo fica na aba Acompanhamento do lead, da negociação e do cliente. Ela junta, do mais recente ao mais antigo, os pedidos, as mudanças de etapa, as atribuições, as notas, as tarefas, as visitas, as conversas no WhatsApp, o material encaminhado ao assistente e as propostas. Use Carregar mais para ver o que é mais antigo.
O que aparece
Cada linha tem um ícone, um título, um detalhe, o horário e, quando foi uma pessoa da equipe, "por" e o nome dela. Os filtros no topo mostram um tipo de cada vez:
| Filtro | O que aparece |
|---|---|
| Etapas | "Lead recebido", com a origem; "Etapa: Novo → Em contato"; "Lead qualificado"; "Lead descartado"; "Negociação aberta"; "Etapa: Visita → Proposta", com o motivo da perda quando houver |
| Atribuições | "Lead atribuído a Júlia"; "Júlia respondeu ao lead"; "Prazo de resposta de Júlia estourado" |
| Notas | Cada nota, com o texto |
| Tarefas | "Tarefa criada", "Tarefa concluída" e "Tarefa cancelada", com o título |
| Visitas | "Visita agendada para" o dia e o horário; "Visita de" o dia: o resultado |
| Um resumo por conversa e por dia, como "WhatsApp: 2 mensagens recebidas, 1 enviada", com o trecho final da última mensagem | |
| Assistente | "Material encaminhado ao assistente": a conversa encaminhada, por onde chegou e o resumo |
| Propostas | "Proposta" e o número, quando ela é ligada a uma negociação |
Tudo volta a mostrar todos os tipos.
As conversas no WhatsApp aparecem resumidas: a quantidade de mensagens em cada sentido e só os últimos 140 caracteres da última, nunca a conversa inteira. Os dias seguem o fuso horário da organização. Para ler a conversa, clique na linha.
Lead, negociação ou cliente
Cada página mostra um recorte diferente:
- Cliente — tudo: todos os leads e todas as negociações dele.
- Lead — do pedido até a qualificação. O que acontece depois fica na negociação.
- Negociação — a negociação e os leads que a alimentaram.
As conversas no WhatsApp do cliente aparecem nas três.
Para onde cada linha leva
- Tarefas e visitas abrem na Agenda.
- Uma linha do WhatsApp abre a conversa em Conversas.
- Uma proposta abre a proposta.
- As outras linhas abrem o lead ou a negociação em que aconteceram. Na página do próprio registro, elas não são links.
Quem vê o quê
Cada pessoa vê só as linhas dos registros que ela vê. Na página de um cliente, um corretor não vê os leads e as negociações de outros corretores, nem as conversas que ele não acessa. Gestores veem tudo. Veja Quem vê o quê.
Leads retidos
Enquanto um lead está retido, as linhas dele mostram só que algo aconteceu e quando: "Lead retido: os detalhes aparecem quando o plano tiver espaço para mais leads." A chegada do lead mantém a origem. As linhas levam só ao lead.
Na aba Acompanhamento de um lead retido, não aparecem os botões de criar tarefa e visita nem o campo de nota. Tudo volta a aparecer quando o plano tiver espaço.
Desde quando
A linha do tempo lê o que o Nobur já guardava, então pedidos, atribuições, respostas, prazos, qualificações, descartes, negociações, propostas, conversas e material encaminhado aparecem desde o começo.
As mudanças de etapa são a exceção: o Nobur passou a registrá-las com a linha do tempo, e as anteriores não aparecem. Além disso, a primeira resposta que leva um lead de Novo para Em contato aparece como "Júlia respondeu ao lead", sem uma linha "Etapa:". Só as mudanças de etapa feitas por alguém, no Funil, pelo assistente ou pela API, geram essa linha.
Pelo assistente e pela API
Peça ao assistente "o que aconteceu com a Ana?" ou "me resume o histórico dessa negociação". Veja Pelo assistente. Na API, use Histórico de um contato, lead ou negócio.