Quem vê o quê

O que gestores e corretores veem no Funil, quem recebe leads e quem pode atribuí-los.

No Funil, cada corretor trabalha a própria carteira, e os gestores acompanham a equipe inteira. O papel de cada membro na organização define o que ele vê. Veja Permissões e papéis.

Gestores e corretores

Gestores são os Proprietários da organização e os proprietários da conta. Eles veem todos os leads e todas as negociações da organização.
Corretores são os Editores e os Visualizadores. Eles veem:
- os leads de que são responsáveis;
- as negociações de que são responsáveis;
- os leads e as negociações que eles mesmos cadastraram.

Um lead sem responsável, como um que chegou pela API, só aparece para os gestores até ser atribuído, à mão ou pelo roteamento.

O que cada papel pode fazer

Ação	Gestor	Editor	Visualizador
Ver o Funil e a lista de leads	Todos	Os próprios	Só leitura
Cadastrar lead	Sim	Sim	Não
Ser responsável por leads e negociações	Sim	Sim	Não
Receber leads do roteamento	Sim	Sim	Não
Mover, qualificar e descartar	Sim	Nos que ele vê	Não
Registrar a primeira resposta	Se for o responsável	Se for o responsável	Não
Atribuir um lead a outra pessoa	Sim	Não	Não
Trocar o responsável por uma negociação	Sim	Não	Não
Alterar as etapas do funil	Sim	Não	Não
Configurar o roteamento	Sim	Não	Não
Pausar o próprio plantão	Sim	Sim	Não
Pausar o plantão de outro corretor	Sim	Não	Não

Quem fica com o lead

Um corretor que cadastra um lead fica como responsável por ele.
Um gestor que cadastra um lead escolhe Eu, outro membro ou ninguém.
Um lead enviado pela API sem responsável fica sem responsável. Com o token pessoal de um corretor, fica com o corretor.
Um pedido repetido vai para o responsável pela negociação em aberto do contato.
Um lead da triagem do WhatsApp fica com quem conectou o app WhatsApp Business, se essa pessoa pode receber leads, a não ser que um gestor tenha posto o número em Seguem a distribuição.
Com o roteamento ligado, um lead que chegaria sem responsável vai para o corretor que as regras escolherem.

Só proprietários e editores ativos podem ser responsáveis.

Atribuindo um lead

Na página de um lead em Novo ou Em contato, o gestor clica em Atribuir (ou Reatribuir, se o lead já tem responsável), escolhe o corretor e confirma. O corretor escolhido é avisado.

A página do lead guarda o Histórico de atribuições: cada corretor que ficou com o lead, quando o recebeu, quando respondeu e quando deixou de ser o responsável.

Quando um corretor sai ou vira visualizador

Quando um gestor remove um membro da organização ou muda o papel dele para Visualizador, o Nobur passa a carteira em aberto dele para outras pessoas na mesma hora, com o roteamento ligado ou não. Passar de Proprietário para Editor não muda nada, porque editores continuam recebendo leads.

Negociações em aberto vão para o transbordo do roteamento. Sem transbordo, vão para um gestor da organização.
Leads ligados a uma negociação vão junto com ela, para o novo responsável.
Os outros leads em aberto voltam para o roteamento, sem contar quem saiu. Com o roteamento desligado, vão para o transbordo ou para um gestor.
Um lead que ninguém pode receber fica sem responsável, e os gestores recebem a notificação Lead sem responsável.

Leads qualificados ou descartados e negociações ganhas ou perdidas ficam como estão. O histórico do lead registra a passagem, e a da negociação fica no histórico de auditoria.

Se a pessoa deixa de poder receber leads de outro jeito, por exemplo porque a conta dela foi desativada, o Nobur faz a mesma passagem em até 15 minutos. Se ela excluir a própria conta, os leads são passados adiante, mas as negociações dela ficam sem responsável até um gestor escolher outro.

Contatos e negociações de outros corretores

O Nobur mantém um só cadastro por pessoa e uma só negociação em aberto por contato e finalidade. Por isso, um lead seu pode apontar para algo que você não vê:

Contato restrito — o contato foi cadastrado por outro corretor e é restrito a ele. Você vê o lead, mas não os dados do contato. Peça acesso a quem o cadastrou.
Negociação de outro corretor — o lead foi qualificado e entrou na negociação em aberto do contato, que pertence a outro corretor. O link para a negociação mostra "Negociação não encontrada". Fale com um gestor.

Conversas no WhatsApp

As conversas do WhatsApp seguem o lead: quem vê o lead vê a conversa dele. Os gestores veem todas, e quem conectou um número vê todas as conversas desse número, inclusive as da triagem. Responder exige ser proprietário ou editor; um visualizador só lê. Veja Quem vê o quê nas Conversas.

Tarefas, visitas e notas

As tarefas, as visitas e as notas também seguem o lead, a negociação ou o cliente a que se referem. Além delas, cada corretor vê as tarefas e visitas de que é responsável e as que ele criou. Os gestores veem e alteram as de todos e veem a agenda de qualquer membro. Veja Quem vê o quê na Agenda.

Imóveis compatíveis

Os imóveis compatíveis de um lead ou de uma negociação mostram só os imóveis e anúncios que você pode ver. Em Interessados, na página do imóvel, os gestores veem todos os leads e negociações, e os corretores, só os que veem no Funil. Veja Imóveis compatíveis.

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