Agenda

A Agenda reúne o que cada corretor tem para fazer: as visitas marcadas com clientes e as tarefas de acompanhamento, como ligar de volta ou cobrar uma documentação. Ela fica na barra lateral, no grupo Vendas, abaixo do Funil.

As mesmas tarefas e visitas aparecem no lead, na negociação e no cliente a que se referem, na aba Acompanhamento, junto com as notas e a linha do tempo de tudo o que aconteceu com aquele cliente.

O dia

A Agenda abre em Dia, no dia de hoje, com duas listas:

• Visitas — as visitas do dia, pela ordem do horário, com a situação de cada uma.
• Tarefas — as tarefas em aberto que vencem no dia. Hoje também traz as tarefas atrasadas, primeiro, com a borda vermelha e a etiqueta Atrasada.

Tarefas concluídas ou canceladas saem da Agenda. Nos outros dias, aparecem só as tarefas que vencem naquele dia.

No topo da página, Agendar visita e Nova tarefa abrem os formulários. Eles aparecem para proprietários e editores, com a assinatura ativa.

Navegando pelos dias

• Dia e Próximos 7 dias trocam a visualização. Próximos 7 dias mostra o dia escolhido e os seis seguintes, não uma semana de segunda a domingo, com o dia de hoje marcado como Hoje. Um dia vazio aparece como "Nada na agenda."
• ‹ e › voltam e avançam um dia, ou sete dias.
• Hoje volta para o dia de hoje.
• O campo de data escolhe qualquer dia.

O endereço da página guarda a visualização e o dia, então dá para salvar ou mandar o link de um período de sete dias.

Fuso horário

Os dias seguem o fuso horário da organização, o mesmo do horário comercial em Configurações > Roteamento (Brasília, se ninguém escolheu outro). É esse fuso que decide quando uma tarefa fica atrasada e em que dia uma visita cai.

Os horários aparecem no fuso do seu aparelho. Quando os dois são diferentes, a Agenda avisa: "Os dias seguem o fuso da organização (…); os horários aparecem no fuso deste aparelho."

O número na barra lateral

O item Agenda da barra lateral mostra quanto você tem para hoje: as suas tarefas atrasadas, as que ainda vencem hoje e as suas visitas do dia. O número conta só o que é seu, mesmo para gestores. Quando alguma das suas tarefas está atrasada, o número fica vermelho.

A agenda da equipe

Gestores têm, ao lado das datas, o campo Agenda de: Minha agenda ou qualquer membro que pode ser responsável por leads. A Agenda passa a mostrar as tarefas e visitas daquela pessoa.

Uma tarefa ou visita criada enquanto você olha a agenda de outra pessoa continua ficando com você. Para entregá-la a outra pessoa, escolha o Responsável ou o Corretor no formulário.

Quem vê o quê

As tarefas, as visitas e as notas seguem o lead, a negociação ou o cliente a que se referem, como as conversas no WhatsApp:

• Gestores (os proprietários da organização e da conta) veem e alteram as de todos.
• Corretores veem as tarefas e visitas de que são responsáveis, as que eles criaram e as ligadas a um lead, uma negociação ou um cliente que eles veem.

Para ligar uma tarefa ou visita a um lead, uma negociação ou um cliente, você precisa ver esse registro. Veja Quem vê o quê.

Um lead retido não recebe tarefas, visitas nem notas até o upgrade.

Pelo assistente e pela API

O assistente mostra a sua agenda, cria e conclui tarefas, agenda visitas, anota e resume o histórico de um cliente. Ele também qualifica um lead e marca a visita no mesmo pedido. Veja Pelo assistente.

A API pública tem as mesmas operações, e os webhooks task.* e visit.* avisam o seu sistema de cada mudança. Veja a referência da Agenda e Tarefas e visitas nos webhooks.

Próximos passos