Notas

Uma nota guarda o que a equipe precisa lembrar sobre o cliente: o horário em que ele prefere ser procurado, o que achou de um imóvel, o que ficou combinado por telefone.

Escrevendo uma nota

Na página de um lead, de uma negociação ou de um cliente, abra a aba Acompanhamento. Na seção Notas, escreva no campo "Escreva uma nota sobre este cliente" e clique em Adicionar nota. Uma nota tem até 10.000 caracteres.

As notas aparecem da mais recente para a mais antiga, com o autor e o horário. Uma nota registrada por uma integração, pela API, aparece como Integração. A seção mostra as 100 notas mais recentes.

Uma nota escrita num lead ou numa negociação aparece também na página do cliente e na linha do tempo.

Quem pode escrever e excluir

• Escrever uma nota exige poder alterar o registro: os gestores em qualquer um, os editores nos leads, nas negociações e nos clientes que eles podem alterar. Visualizadores só leem.
• Excluir uma nota é para quem a escreveu e para os gestores. Clique no ícone de lixeira (Excluir nota) e confirme em "Excluir esta nota?". A nota sai do registro e da linha do tempo, e não dá para desfazer.

Uma nota não pode ser editada. Para corrigir, exclua e escreva de novo.

Um lead retido não recebe notas até o upgrade.

O que acontece com as notas

As notas são apagadas junto com o cliente, quando os dados dele são excluídos, e junto com a organização ou a conta.

As notas não geram webhooks: elas são texto livre sobre uma pessoa, e não saem do Nobur por esse caminho. A API pública lê, cria e exclui notas.

Pelo assistente

Peça "anota que a Ana prefere contato à tarde". Veja Pelo assistente.