Visitas

Como agendar uma visita, o aviso de horário ocupado, o lembrete do corretor e o registro de como foi a visita.

Uma visita é o horário em que o corretor encontra o cliente, em geral para mostrar um imóvel. Ela aparece na Agenda do corretor e no Acompanhamento do lead, da negociação e do cliente.

Agendando uma visita

Clique em Agendar visita na Agenda ou na aba Acompanhamento de um lead, de uma negociação ou de um cliente, e preencha:

Cliente — só aparece na Agenda, e é obrigatório: toda visita tem um cliente.
Dia e Horário — quando a visita começa.
Duração — de 30 minutos a 3 horas. O padrão é 1 hora.
Imóvel — o imóvel visitado. Numa visita agendada pelo lead, já vem o imóvel de interesse dele; pela negociação, o primeiro imóvel ligado a ela.
Lembrete — quanto tempo antes o corretor é avisado: 15 min antes, 30 min antes, 1 h antes, 2 h antes, 24 h antes ou Sem lembrete. O padrão é 1 h antes.
Corretor — só para gestores. Sem escolha, a visita fica com quem a agendou.
Observações — o que o corretor precisa saber.

Clique em Agendar. Uma visita agendada pelo lead ou pela negociação fica ligada a eles e ao cliente, e a ligação não muda depois.

O Nobur não manda confirmação ao cliente. Para avisá-lo pelo WhatsApp, use um modelo em Conversas.

Horário ocupado

Se o corretor já tem outra visita Agendada que ocupa parte do mesmo horário, o Nobur avisa:

O corretor já tem outra visita nesse horário (10:00–11:00). A visita foi agendada mesmo assim.

O aviso não bloqueia nada: a visita é agendada do mesmo jeito. Remarque uma das duas, se for o caso. O mesmo aviso aparece ao remarcar.

Só contam as visitas do mesmo corretor que ainda estão agendadas. Visitas realizadas, canceladas ou em que o cliente não compareceu não ocupam o horário.

Remarcando

Enquanto a visita está Agendada, o botão Remarcar abre o formulário Remarcar visita, com os mesmos campos. Clique em Salvar.

Dá para trocar o imóvel de uma visita, mas não para tirá-lo.

Registrando como foi

Depois da visita, clique em Registrar resultado e escolha o Resultado:

Resultado	Quando usar
Realizada	A visita aconteceu
Não compareceu	O cliente não apareceu
Cancelada	A visita não vai mais acontecer

Em Retorno do cliente, anote o que o cliente achou. Clique em Registrar. O retorno aparece na visita como "Retorno: …".

Uma visita com resultado não pode ser remarcada nem alterada. Clique em Reabrir para devolvê-la a Agendada e depois remarque.

O lembrete

Com a antecedência escolhida, o corretor recebe o aviso Visita em breve:

Você tem uma visita agendada para 17/10 às 10:00.

O lembrete chega pelos mesmos canais e pelo mesmo motivo não diz quem é o cliente nem o endereço. Veja O lembrete das tarefas. Para receber por e-mail, ligue o e-mail de Lembrete de visita em Configurações > Notificações. Clicar no aviso abre o lead, a negociação ou o cliente da visita.

Uma visita agendada em cima da hora, quando o momento do lembrete já passou, gera o lembrete na hora.
Uma visita registrada depois de ter começado não gera lembrete.
Remarcar gera um lembrete novo para o novo horário.
Mudar a antecedência gera um lembrete novo, com a nova antecedência, mesmo que o anterior já tenha sido enviado. Se o novo momento do lembrete já passou, ele chega na hora.
As outras mudanças não geram lembrete novo: duração, imóvel, corretor ou observações, ou salvar com a mesma antecedência. Um lembrete já enviado não é repetido por elas.
Desligar o lembrete e ligá-lo de novo com a mesma antecedência só gera outro lembrete se o corretor ou a duração mudaram desde o primeiro.
Uma visita com resultado registrado não gera lembrete. Reaberta antes de começar, ela gera o lembrete que ainda não tinha sido enviado.

Pelo assistente

Peça "agenda uma visita da Ana no apartamento da Rua Augusta sábado às 10h30", ou qualifique o lead e marque a visita no mesmo pedido. O resultado da visita é registrado só no Nobur e pela API. Veja Pelo assistente.