Etapas do funil

As etapas de negociação de cada organização, como personalizá-las e as regras que o Nobur aplica.

Depois de Novo e Em contato, o Funil mostra as etapas de negociação da sua organização. Cada organização tem as próprias etapas, e os gestores podem adaptá-las ao processo da equipe.

Etapas padrão

Toda organização começa com:

Etapa	Categoria
Visita	Em aberto
Proposta	Em aberto
Documentação	Em aberto
Ganho	Ganho
Perdido	Perdido

Categorias

A categoria diz o que chegar àquela etapa significa para a negociação:

Em aberto — a negociação está em andamento.
Ganho — a negociação fechou. O Nobur registra a data.
Perdido — a negociação não fechou. O Nobur pede o motivo e registra a data.

Você pode ter várias etapas de cada categoria, por exemplo Visita agendada e Visita feita, as duas em aberto.

Personalizando as etapas

Só gestores alteram as etapas. Os demais membros veem o funil com as etapas definidas.

Abra as configurações

Vá em Configurações > Funil, ou clique em Etapas no topo do Funil.

Ajuste as etapas

Para criar, informe o Nome da etapa e a Categoria e clique em Adicionar. A etapa nova entra no fim.
Para renomear, edite o nome na própria lista. O nome é salvo quando você sai do campo.
Para reordenar, use as setas para cima e para baixo ao lado da etapa.
Para excluir, clique na lixeira da etapa e confirme.

As mudanças valem na hora para toda a organização.

Regras

A categoria não muda depois de criada. Para transformar uma etapa em aberto em uma de perda, crie a etapa nova, mova as negociações e exclua a antiga.
Dois nomes iguais não são aceitos na mesma organização.
Uma etapa com negociações não pode ser excluída. Mova as negociações dela para outra etapa no Funil e tente de novo.
O funil precisa de ao menos uma etapa em aberto. A última não pode ser excluída.
A primeira etapa em aberto é onde a qualificação acontece. Arrastar um lead para ela o qualifica, e as negociações novas começam nela. Ao reordenar, escolha bem qual etapa fica em primeiro.
Etapas de ganho e de perda aparecem sempre por último no Funil, qualquer que seja a ordem definida.