FuncionalidadesLeads e Funil
O quadro do funil
Como ler e usar o Funil, o quadro com os leads e as negociações da organização.
O Funil mostra, em um só quadro, os pedidos que ainda estão sendo atendidos e as negociações em andamento. Para abri-lo, clique em Funil, no grupo Vendas do menu lateral. O quadro é a visualização Quadro, a que o Funil abre; a Lista mostra os mesmos leads em linhas.
As colunas
Da esquerda para a direita:
- Novo e Em contato — os leads que ainda não foram qualificados nem descartados.
- As etapas de negociação em aberto da sua organização, na ordem definida em Etapas do funil. Nas organizações novas, são Visita, Proposta e Documentação.
- As etapas de negociação ganha e perdida, sempre por último.
Leads qualificados e descartados saem do quadro. Eles continuam na visualização Lista, e os qualificados também na página da negociação.
Cada coluna mostra o total de cards e os 20 primeiros. Clique em Carregar mais no fim da coluna para ver os seguintes. Clique no nome do contato, no card, para abrir a página do lead ou da negociação.
Movendo cards
Arraste um card pela alça para outra coluna:
| O que você arrasta | Para onde | O que acontece |
|---|---|---|
| Lead | Novo ou Em contato | O lead muda de etapa |
| Lead | A primeira etapa de negociação | O lead é qualificado. Veja Qualificação |
| Lead | Descartar lead | O Nobur pede o motivo e descarta o lead. Veja Descarte e perda |
| Negociação | Outra etapa de negociação | A negociação muda de etapa. Em uma etapa de perda, o Nobur pede o motivo |
A área Descartar lead aparece enquanto você arrasta um lead. Um lead só entra na primeira etapa de negociação: as demais colunas não aceitam leads, e uma negociação não volta para as colunas de lead.
Arrastar funciona com o mouse. Pelo teclado ou no celular, abra o menu de ações do card, escolha Mover para e a coluna de destino. O menu oferece só os destinos permitidos para aquele card.
Ao qualificar, uma mensagem confirma se uma negociação nova foi criada ou se o lead entrou na negociação em aberto do contato, com o link Ver negociação.
Filtros
Acima do quadro, você filtra por:
- Finalidade — compra ou locação. Vale para as colunas de negociação.
- Origem — o canal do pedido. Vale para as colunas de lead.
- Responsável — disponível para gestores, com a opção Somente os meus. Corretores já veem só os próprios cards.
Os filtros ficam no endereço da página, então você pode salvar ou compartilhar um quadro filtrado.
Quando o quadro é só leitura
O quadro aparece com o aviso "Você pode ver o funil, mas não mover cards." quando:
- você é Visualizador na organização;
- a assinatura da conta não permite alterações, por exemplo depois do fim do período de teste.
Leads retidos pelo limite do plano também não podem ser movidos. Veja Leads retidos.