Descarte e perda

Nem todo pedido vira negociação, e nem toda negociação fecha. O Nobur pede um motivo nos dois casos, para que você entenda depois onde os clientes se perdem.

Descartar um lead

Descarte um lead quando o pedido não vai seguir: contato inválido, sem interesse, fora da região em que você atua, spam.

• No Funil — arraste o lead para a área Descartar lead, que aparece enquanto você arrasta.
• Na página do lead — clique em Descartar.
• Pelo assistente — por exemplo, "descarta o lead do Carlos, o número não existe".

O Nobur pede o Motivo, em texto livre. Sem motivo, o descarte não é feito.

O descarte é definitivo: o lead sai do quadro e não muda mais de etapa. Ele não é apagado. Continua na visualização Lista do Funil, com o motivo em Motivo do descarte, e continua contando como um pedido que veio daquela origem.

Marcar uma negociação como perdida

Uma negociação é perdida quando chega a uma etapa de perda. Nas organizações novas, essa etapa se chama Perdido.

• No Funil — arraste a negociação para a etapa de perda.
• Pelo assistente — por exemplo, "marca a negociação da Ana como perdida, ela fechou com outra imobiliária".

O Nobur pede o Motivo, em texto livre, e registra a data. O motivo aparece na página da negociação em Motivo da perda.

Marcar uma negociação como ganha

Arraste a negociação para a etapa de ganho (Ganho, nas organizações novas). O Nobur registra a data em Ganha em. Não é preciso informar motivo.

Numa negociação de locação, o ganho é o último passo no Nobur: ainda não há proposta nem contrato de locação para gerar depois dele.

Reabrindo uma negociação

Ao contrário do lead, uma negociação ganha ou perdida pode voltar. Arraste-a de volta para uma etapa em aberto: ela volta a ficar Em aberto, e a data e o motivo do desfecho anterior são apagados.

Enquanto está ganha ou perdida, a negociação não recebe novos leads do contato. Veja Pedidos repetidos.