Visão geral de leads e funil

Todo cliente começa com um pedido: alguém viu um imóvel no portal, mandou mensagem, foi indicado por outro cliente. O Nobur registra cada pedido como um lead e acompanha a conversa que vem depois como uma negociação. No dia a dia, você vê os dois juntos no Funil.

Lead: um pedido

Um lead é um pedido de um contato. Ele guarda:

• Contato — quem pediu. Basta um nome, um telefone, um e-mail ou um CPF/CNPJ. O contato fica no cadastro de partes e pode ser completado depois.
• Finalidade — compra ou locação.
• Origem — por onde o pedido chegou. Veja Origens de leads.
• Imóvel de interesse e mensagem, quando houver.
• Perfil de busca — o que o contato procura: tipo, cidade, bairro, preço, quartos e área. Veja Imóveis compatíveis.
• Responsável — o corretor que vai atender.
• Primeira resposta — quando o responsável respondeu pela primeira vez.

Um lead passa por quatro etapas:

Qualificado e descartado são finais: depois disso, o lead não muda mais de etapa.

Negociação: uma compra ou locação em andamento

Uma negociação é a compra ou a locação que você está conduzindo com um contato. Ela tem um responsável, um valor, os imóveis envolvidos e as propostas ligadas a ela, e anda pelas etapas do funil da sua organização até ser ganha ou perdida. Veja Etapas do funil.

Na API e no assistente, a negociação aparece como negócio (deal).

Por que dois registros

O mesmo cliente costuma pedir mais de uma vez: vê um apartamento no ZAP, depois outro no OLX, depois liga indicado por um amigo. São três leads e uma só negociação. Separar os dois mantém:

• a origem de cada pedido, para saber qual portal ou canal trouxe o cliente;
• uma só negociação por cliente e finalidade, com o histórico em um lugar.

O primeiro lead de uma negociação fica marcado como a origem dela.

Você não precisa "converter" nada. Arrastar o lead para a primeira etapa de negociação no Funil já o qualifica, e o Nobur abre a negociação ou junta o lead à que já existe.

Onde encontrar

Os dois ficam no Funil, no grupo Vendas da barra lateral, em duas visualizações:

• Quadro — os leads e as negociações em colunas. Veja O quadro do funil.
• Lista — todos os pedidos, inclusive os qualificados e os descartados, com filtros por etapa, origem e responsável.

O botão Novo lead, no topo do Funil, cadastra um pedido nas duas visualizações. No mesmo grupo fica a Agenda, com as visitas e as tarefas de acompanhamento de cada corretor. Veja Agenda.

Cada lead e cada negociação têm uma página própria com os detalhes. Na página da negociação, a seção Leads mostra todos os pedidos que alimentaram aquela negociação. A aba Acompanhamento reúne as tarefas, as visitas, as notas e a linha do tempo do lead ou da negociação. A aba Imóveis compatíveis mostra o perfil de busca e os imóveis anunciados que combinam com ele.

Pela API

A API pública registra, consulta, qualifica e descarta leads, e cria, move e encerra negociações. Veja a referência de Leads e de Negócios. Os webhooks lead.* e deal.* avisam seu sistema de cada mudança. Veja Webhooks.

Próximos passos